金利华电:玻璃绝缘子主业同升国际娱乐景气度向上 收购信立传媒开启双主业之路

  国内玻璃绝缘子龙头企业,2016Q1业绩大幅回暖。公司专注于高压、超高压和特高压交直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务,主要产品为盘型悬式高强度玻璃绝缘子。2015年公司实现营业收入2.13亿(其中玻璃绝缘子占比74%),归属净利润1055万;2016年1季度,同升国际娱乐城公司实现营业收入6500万,同比增长16%;归属净利润930万,同比增长191%。公司业绩实现大幅增长主要源于玻璃绝缘子自制半成品玻璃件合格率提高,单位产品成本下降,同时部分玻璃绝缘子产品销售单价较上年同期上升,导致综合毛利率上升,净利润同比大幅增加。

  特高压电网投资加速,驱动公司主业景气度向上。国家电网2016年将着力推进“五交八直”特高压工程,力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准,建设进度较2015年进一步加速。据测算,一条特高压线亿左右。金利华电作为国内玻璃绝缘子龙头企业,将大幅受益上述项目设备采购。

  收购信立传媒,开启双主业运营之路。本次公司拟收购的信立传媒主要从事广告传媒行业。由于其在电视体广告中的业务规模及专业性,信立传媒在2012-2015年连续四年获得了浙江电视台颁发的“年度十佳广告代理公司”。信立传媒2015年收入及净利润分别为3.46亿及1760万,本次并购承诺扣非净利润为2016-2018年分别不低于4500万、同升国际娱乐平台5850万及7600万,业绩增速良好。通过本次收购,金利华电将成功切入传媒行业,同升国际娱乐实现上市公司双主业并行发展。

  暂不考虑本次并购及增发摊薄,预计公司2016-2017年归属净利润分别为0.30/0.39亿,对应EPS分别为0.25/0.33,给予买入评级。

  中美关系已经进入了一个新的阶段,我们可能需要准备好应对中美经济关系的局部恶化。如果希拉里当选,安全问题会在中美关系中变得更加突出;如果特朗普当选,贸易问题很可能会成为矛盾焦点。

  1-5月中国房地产投资回升与销售回升反而会因为楼市已经进入下半场而隐藏着更大“陷阱”。这个“陷阱”就是一线城市、部分基本面较好的二线城市面临着地价攀升的投资风险,部分基本面不好的二线城市、大部分三四线城市面临更大的“去库存”压力。

  地方政府收入一落千丈,日子过不下去,就开始出现动作变形。地方政府的一个动作变形,跟过来就变成了“稳定压倒一切”的事情,就不再是微观经济层面能简单调整的一个问题,涉及的是带有社会意义、政治意义的事情。

  看熊市是否终结,就看股市里的那些超级大庄家是否死掉了。同升国际娱乐从历史看,同升国际娱乐城超级大庄家的死掉,才能出清股市中的乌烟瘴气,再配合改革的驱动,牛市才能重启,同升国际娱乐。否则大庄家参与的牛市只能是伪高潮,分分钟就能搅得市场狼狈不堪。

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